第三章 中国工业软件未来发展及投资机会分析
一、中国工业软件的发展机遇
作为数字经济时代工业领域的“皇冠”和“工业制造的大脑和神经”，工业软件已渗透到工业领域几乎所有核心环节。当前，我国工业软件产业迎来了重要的战略机遇期。外部压力、市场环境、政策扶持和需求刺激四大因素将促进工业软件产业飞速发展。
（一） 国际环境倒逼国产替代
自2018年中美贸易摩擦以来，中美在科技领域的摩擦愈演愈烈，美国对我国高科技产业的技术封锁持续加剧，多家中国开元棋官网入口(中国)责任有限公司和机构被列入“实体清单”。以EDA为代表的研发软件和以MATLAB为代表的工程软件先后被禁用，MATLAB事件拉响工业软件“卡脖子”的警报，自主可控箭在弦上。中美贸易摩擦带来的外部压力倒逼工业软件国产化替代加速，构建自主可控、安全可靠的国产工业软件产业体系势在必行。在外部不确定性加大的背景下，工业软件迎来历史性发展机遇。
（二） 政策利好行业发展
从2015年国务院颁布的《中国制造2025》成为中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领开始，国家相关部门针对工业互联网、工业软件、智能制造等的政策法规不断颁布。政策侧重点逐渐清晰，体现了我国发展工业信息化/智能制造转型的决心。近年来，国家相关部门颁布的相关支持政策如下：
发布时间：2022年1月
政策名称：《“十四五”数字经济发展规划》
发布机构：国务院
主要内容：到2025年产业数字化转型迈上新台阶。制造业数字化、网络化、智能化更加深入。纵深推进工业数字化转型，加快推动研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等全生命周期数字化转型。
发布时间：2021年12月
政策名称：《“十四五”智能制造发展规划》
发布机构：工业和信息化部等八部门
主要内容：到2025年，供给能力明显增强。智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%。
发布时间：2021年11月
政策名称：《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》
发布机构：工业和信息化部
主要内容：强调新型工业化要以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，以数字化转型为主要抓手，推动工业互联网创新发展。
发布时间：2021年11月
政策名称：《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》
发布机构：工业和信息化部
主要内容：重点突破工业软件。研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件，大力发展关键工业控制软件，加快高附加值的运营维护和经营管理软件产业化部署。
发布时间：2021年7月
政策名称：《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》
发布机构：工信部、科技部等六部委
主要内容：推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。
发布时间：2020年8月
政策名称：《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》
发布机构：国务院
主要内容：聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发。
发布时间：2019年5月
政策名称：《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》
发布机构：财政部
主要内容：依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
发布时间：2018年8月
政策名称：《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》
发布机构：工信部、国家标准化管理委员会
主要内容：对工业标准进行规范，主要包括产品、工具、嵌入式软件、系统和平台的功能定义、业务模型、技术要求等软件产品与系统标准；工业技术软件化方法、参考架构、工业应用程序(APP)封装等工业技术软件化标准。主要用于促进软件成为工业领域知识、技术和管理的载体，提高软件在工业领域的研发设计、生产制造、经营管理以及营销服务活动中发挥的作用。
发布时间：2017年11月
政策名称：《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》
发布机构：国务院
主要内容：加快信息通信、数据集成分析等领域技术研发和产业化，集中突破一批高性能网络、智能模块、智能联网装备、工业软件等关键软硬件产品与解决方案。
发布时间：2016年12月
政策名称：《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020）》
发布机构：工信部
主要内容：围绕制造业关键环节，重点支持高端工业软件、新型工业APP等的研发和应用，发展工业操作系统及工业大数据管理系统，提高工业软件产品的供给能力，强化软件支撑和定义制造的基础性作用。
发布时间：2016年12月
政策名称：《“十三五”国家信息化规划》
发布机构：国务院
主要内容：加快计算机辅助设计仿真、制造执行系统、产品全生命周期管理等工业软件的研发和产业化，加强软件定义和支撑制造业的基础性作用。
发布时间：2016年12月
政策名称：《智能制造发展规划（2016-2020年）》
发布机构：财政部、工信部
主要内容：大力发展具有国际影响力的龙头企业集团；做优做强一批传感器智能仪表、控制系统、伺服装臵、工业软件等“专精特”配套企业。
发布时间：2016年5月
政策名称：《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》
发布机构：国务院
主要内容：组织实施“芯火”计划和传感器产业提升工程，加快传感器、过程控制芯片、可编程逻辑控制器等产业化。加快计算机辅助设计仿真、制造执行系统、产品全生命周期管理等工业软件产业化，强化软件支撑和定义制造业的基础性作用。
发布时间：2015年5月
政策名称：《中国制造2025》
发布机构：国务院
主要内容：集中在操作系统及工业软件领域，要开发安全领域操作系统等工业基础软件，突破智能设计与仿真及其工具、制造物联与服务、工业大数据处理等高端工业软件核心技术，开发自主可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件，建立完善工业软件集成标准和安全测评体系，推进自主工业软件体系化发展和产业化应用。
此外，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，“‘十四五’时期，我国要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，为发展国内大循环，需要重塑国内产业链以保障国内经济的持续运转以及国内市场的供需匹配。我国工业发展也具备了加快结构调整的有利条件和物质基础，国家一系列重大政策措施为促进我国工业转型升级提供了强大动力，这些重大政策的实施都将为推进工业转型升级提供重要保障。工业软件的应用将推动工业领域数字化发展，可以促进国内大循环。“双循环”背景下，工业软件将发挥重要作用，同时“双循环”也将利好工业软件产业链的布局、发展。随着“十四五”“双循环”格局发展以及“中国制造2025”加速冲刺期的到来，国产工业软件进入黄金发展期。
（三） 工业智能化带来快速发展窗口
随着数字经济的迅猛发展，制造业数字化转型已成为产业发展的必然选择。目前，我国正在由“制造大国”向“智造强国”转变，产业数字化、网络化、智能化转型升级不断加速，工业企业技术赋能需求迫切。工业软件作为制造业的信息化利刃，是联系传统工业生产与现代信息化的纽带。作为智能制造的承载，工业软件已深度融入工业设计及制造流程。同时，工业软件也是工业互联网产业规模扩张的核心驱动力之一。政策层面，新工业化在全球起此彼伏；产业层面，软件数字化设计已融入现代制造业骨髓。在这一过程中，中国制造智能化转型对数据管理需求的提升，将进一步推动工业软件快速发展。
（四） 广阔的内需市场潜力巨大
2020年，我国制造业占全球比重为28.61%，但2020年我国工业软件市场在全球的增加值市占率仅为6%。可以看出，中国工业软件仍处于起步阶段。同时，目前国内工业软件国产化率较低，其中CAX和EDA国产化率在5%左右，PLM国产化率不到20%；生产管控类软件（MES/DCS/SCADA/PLC）的国产化率在中低端产品约50%，高端产品约为30%；经营管理类ERP等工业软件国产化率在中低端产品约70%，高端产品约40%。
作为制造业大国和“世界工厂”，我国拥有庞大的工业规模、完整的制造业产业体系，对于工业软件产业而言具有天然的市场基础，而加快提升工业软件自主创新能力已成为国家意志，未来随着渗透率的提升，国产工业软件成长空间广阔。
（未完待续）
