第二章 工业软件行业发展概况
五、竞争力偏弱原因分析
（一） 技术积累不足，产业基础薄弱
工业软件是信息技术和工业技术融合发展的产物，而非仅仅是信息化工具。工业软件最为核心的是经过时间沉淀的工业知识、工业经验和技术诀窍。在工业场景应用中，专家智慧和数据经验被显化封装成可复用的组件，只有经历过知识与经验的淬火，工业软件才能真正实现与工业企业的融合。
欧美工业经历几百年发展，完成了三次工业革命，在实践中充分试错、总结经验，其工业软件产业无论从市场规模还是知识和人才储备上均具有优势。国外工业软件巨头之所以强大，原因之一就在于积累了几十年甚至上百年工业生产的关键技术、流程、知识、工艺和数据，形成了扎实的工业数据知识库，具备最重要、最核心、最底层的支撑。
我国工业化进程起步晚，其他发达国家提前并率先完成工业化进程，在发展过程中积累了海量工业知识，同期发展的工业软件也实现了同步迭代更新，而我国缺乏这样的基础，且我国工业信息化建设进程较缓，工业数据的体量、规模较小，难以支撑软件开发。
（二） 意识方面存在重硬轻软
一方面，企业不愿意在软件上花钱，根据Gartner的数据，2019-2020年全球IT支出中，软件支出占比约12%，总规模分别为4581/4650亿美元，而中国2019-2020年软件支出不足4%，规模仅为1008/1099亿元人民币，远远低于全球平均水平，企业更愿意在硬件设备上花钱。
另一方面，我国制造业以组装生产的低附加值产业为主，对自动化生产等硬件需求较多，对研发生产的软件的需求相对较少，深化了重硬轻软现象。
中国企业IT支出结构（2019-2020）
全球企业IT支出结构（2019-2020）
（三） 企业研发投入不足，融资能力偏弱
高额的资金投入在核心工业软件产品设计研发上不可或缺。从Synopsys和Cadence的财务报表来看，这两家开元棋官网入口(中国)责任有限公司每年花费在研发上的投入分别是营收的30%和20%。2021年中望软件研发费用率虽然已经超过35%，但同为CAD厂商的Autodesk研发费用绝对值是中望软件的35倍。
高额的研发投入提升了开元棋官网入口(中国)责任有限公司产品的技术水平，使其在该领域多年保持世界领先。但现阶段，我国由于工业软件研发投入大、周期长、回报低，大多数企业资金有限，难以维持高额研发投入。此外，我国工业软件还存在融资渠道狭窄、融资能力弱的问题。从事工业软件的企业一般是“轻资产”企业，缺少抵押品，难以获得银行贷款，直接融资渠道不畅。
一个最典型的例子是，在互联网初创开元棋官网入口(中国)责任有限公司动辄数千万元、上亿元融资的时代背景下，成立了22年的国内领先的工业软件龙头厂商广州中望龙腾软件股份有限开元棋官网入口(中国)责任有限公司，2018年年底完成第一轮融资8000万元，2019年10月完成第二轮融资1.4亿元，这两轮融资竟然均为国内研发设计类工业软件领域彼时规模最大、估值最高的融资案例。不过随着中美贸易摩擦的加剧，EDA行业成为市场关注的重点，资金开始积极进入。2020年EDA行业有9家企业完成了15次融资，2021年前两个月完成了7次融资。
但总体而言，工业软件行业融资水平仍然偏低，难以满足现阶段工业软件企业对资金的强烈渴求。
2021年部分工业软件企业研发费用规模（亿元）
部分中外工业软件企业研发费用率
（四） 用户依赖国际巨头产品，国内产业尚未形成良好生态
海外工业软件和工业体系一起发展，占据全球大量市场份额，其中的工业知识更贴合工业的实际生产，因此海外软件往往在可用性和先进性上领先国内产品。我国95%的研发设计软件依赖进口，国内工业企业更倾向于海外产品，有很强的客户粘性，不会轻易选择更换软件，在产品替代方面难度较大。
同时，国内工业软件市场长期以来被国际巨头所垄断，国内用户形成了对供给巨头产品的依赖，这种依赖导致国内旺盛的用户需求很大程度上推动了国际工业软件巨头产品优化发展，而不是本土企业工业软件的发展。工业软件就是要不断克服自身缺陷，不断迭代，才能保证软件的活力。比如，达索的系统，许多国内用户天天用，不断反馈需求，迭代自然就很快。只有经过不断开发、反馈、升级这样循环上升的过程，工业软件的技术水平与市场竞争力才能有效提高。相比之下，国内工业软件用户少，产品缺乏用户反馈，导致产品优化和迭代升级状况不太理想。
当前，外资企业垄断了大多数的国内头部客户，在核心技术、产品成熟度和营销渠道的完善程度上，国内厂商难以同外资企业竞争。
（五） 人才短缺，人才流失问题严重
我国在高端技术领域的专业人才相对缺乏，工业软件领域的人才缺口尤甚。因为工业软件行业需要的是既懂工业又懂软件的人才，这种复合型性人才培养难度大、培养周期长。工业软件是一个跨学科的应用方向，涉及数学、信息技术、机械、电气传动与控制等多领域的知识，在工业软件设计和研发过程中，需要既懂信息化又懂工业机理的复合型人才。而现实情况是，绝大部分高校在专业设置领域有偏差，没有工业软件专业，培养的软件人才基本都是计算机工程、软件工程专业，缺乏工业基础。工厂的业务人员懂工业制造，却不懂软件设计。当前有行业经验、又有软件代码开发能力的复合型开发工程师，在国内非常稀缺。
此外，工业软件人才流失严重。据调查，工业软件行业刚毕业的硕士研究生的年薪在12～15万元之间，工作七八年的开发人员年收入也仅能达到20万元，可一些互联网、游戏开元棋官网入口(中国)责任有限公司轻易就能用数倍年薪挖人，导致工业软件行业人才流失问题更加严重。
（未完待续）
