第二章 工业软件行业发展概况
四、行业发展现状
（一）全球工业软件行业发展现状
由于工业软件和工业制造密切相关，工业软件企业大多分布在美欧、日韩地区，具体包括美国、德国、法国、瑞士、俄罗斯、日本和韩国等工业制造强国。同时，由于工业软件市场规模大、细分领域多，已孕育多家全球科技巨头，形成了巨头垄断的局面，工业软件各细分领域的头部企业已形成较为坚固的竞争壁垒。
在研发设计类工业软件领域，欧美巨头基本形成了垄断态势，CAD设计软件由Autodesk、PTC、达索系统、西门子等企业主导，CAE仿真软件几乎被ANSYS、ALTAIR、NASTRAN垄断，EDA芯片设计软件由Synopsys、Cadence、Mentor Graphics（2016年被西门子收购）三巨头引领市场。
在生产制造软件领域，传统工业巨头占据领先优势，西门子、施耐德、罗克韦尔等处于行业龙头地位。在业务管理软件领域，产品比较成熟，市场竞争更加激烈，市场集中度明显低于其他两类工业软件，这一市场由SAP、Oracle领跑，Workday、Infor、Sage等位于第二梯队。
短期内工业软件巨头很难被追赶和超越。一方面，大型头部企业加快收购步伐，不断拓展产品线，构建产品生态，打造从研发设计到生产制造再到业务管理的全产业链、一体化产品体系，提高了客户的依赖程度。另一方面，巨头企业掌握着自主核心技术知识产权，且每年仍在持续投入巨额研发经费，这也提高了全行业的进入门槛。
（二）中国工业软件行业发展现状
中国作为世界第一制造大国，工业生产领域实现全覆盖。从低端到高端，从上游能源、材料采集到中游生产制造再到下游轻工，我国已形成了独立完整的现代工业体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类所列41个工业大类、207个中类、666个小类全部工业和信息大类的国家。但我国工业软件产业规模与工业规模高度不匹配。根据世界银行数据，中国2020年制造业增加值为27万亿元，占全球比重为28.61%，2011—2020年连续十年保持世界第一制造大国地位。虽然2012-2020年国内工业软件市场规模复合增速高达12.8%，大幅高于全球水平，发展迅速，但相比于同期工业软件规模全球比重仅有6%。
中国及全球制造业增加值（单位：百亿美元）
当前我国的制造业规模已经达到世界领先水平，但是与世界领先水平相比，我国制造业大而不强，仍以中低端产业为主，核心技术和高端设备仍掌握在国外领先企业手中，尤其是在工业软件领域内，仍被西门子、达索系统、PTC等企业垄断了国内市场。虽然我国工业软件总体表现为产品类别较全，但整体呈现出“管理软件强，工程软件弱，低端软件多，高端软件少”的特点。
四大类工业软件国产化率和与海外巨头差距
国产工业软件细分市场国产化率
国内市场前十大供应商中国内外企业数量对比
1、研发设计类
研发设计类软件方面，国产工业软件在国内市场份额最低，虽然已经出现一些自主研发软件的开元棋官网入口(中国)责任有限公司，如中望软件、华大九天等，但主要也只用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域，包括模具、家具家电、通用机械、模拟芯片等行业。我国绝大多数研发设计软件依旧依赖进口，国内80％的研发设计类工业软件依赖进口；在高端装备制造研发设计类工业软件中，90%以上的市场份额均被欧美龙头企业占据。
研发设计是工业生产的起始步骤，现代工业生产的复杂工业品离不开研发设计类工业软件的辅助。研发设计类软件集成了化学、数学、物理等多领域的知识，技术壁垒极高。研发设计类软件需要交叉学科人才，而中国此类人才较为短缺。研发设计类软件生态复杂，中国短期内难以重新构建。基于此，研发设计类软件在所有工业软件中，国产替代之路最为漫长。
2、生产制造类
在生产制造软件领域，国内供应商将复杂的生产工艺和工业机理封装成软件产品的能力有限，主要满足的是生产链条中某个环节的需求，无法提供全系统、全流程、体系化的一站式解决方案。目前，国产工业软件仅在部分领域具备一定实力，出现了宝信软件、和利时、中控技术等企业，但国际巨头在国内市场上的综合竞争力仍旧有明显优势。
生产制造类工业软件与研发设计类相比，技术壁垒较低，与工业生产过程贴合更为紧密。随着中国工业快速发展，石油、化工、钢铁等部分工业水平处于世界领先水平，与之对应的生产制造类软件也具备了高端市场替代的可能性。后续随着中国智能制造转型，工业应用场景逐步增多，国产生产制造类软件不断得到打磨，产品性能逐步完善，国产化率有望加快提升。
3、经营管理类
在经营管理类软件领域，我国已有较为成熟的软件产品。ERP等传统软件的竞争格局较为稳定，用友、金蝶以及浪潮等国内供应商占据了主要市场，特别是中小企业用户市场，但高端用户高端市场领域（尤其是跨国开元棋官网入口(中国)责任有限公司）更多被SAP、Oracle占领，且国内供应商的客户绝大多数分布于中国大陆，在产品和技术海外输出方面无法与国际巨头竞争。
国内外经营管理类工业软件从功能性上来讲并无差异，但由于国外厂商本身发家早，下游客户体量更加庞大、业务更加复杂，因此国际厂商的软件更加适用于超大、跨国企业。而国内厂商的软件则更轻量级，目标客户体量更小一些，优点是项目实施周期也更短，配合实施的人力也更少。目前，ERP经过几十年的发展，行业已经进入了低速稳定增长期。EPR行业现阶段的主要痛点不在于产品的性能和功能不达标，而在于产品的推广和销售更加依赖于顾问的能力。因此，如何摆脱让销售结果依赖顾问是ERP厂商需要思考的问题。
4、运维服务类
运维服务类软件方面，国内软件主要关注数据采集、监控等简单能力，缺少成熟的工程应用，缺乏数据和经验的积累，国内开元棋官网入口(中国)责任有限公司主要有容知日新、博华信智。
运维服务类工业软件刚刚兴起，与海外差距较小。随着智能制造的发展，专门用于运维服务的工业软件刚刚兴起，市场空间正在逐步打开，由于本地服务的优势，国产运维工业软件相比海外甚至更有竞争力。现阶段国产运维服务类工业软件厂商规模较小，尚未有巨头出现，市场属于蓝海市场。
（未完待续）
